Mutations basiert auf Mutations I, einem elektronischen Musikstück des französischen Komponisten Jean-Claude Risset. Im Auftrag des Office de Radiodiffusion Télévision Française produzierte Risset 1969 in den Bell Labs mit Mutations I eines der ersten Stücke, das die Frequenzmodulationssynthese verwendet. Lillian Schwartz’ Bildsprache kombiniert computeranimierte Muster und Linien mit Kristallwachstum sowie insbesondere mit wechselnden Laserpunkten und ektoplasmischen Formen. Für Letzteres war die Zusammenarbeit mit Don White von den Bell Labs entscheidend, der sich mit Hologrammen und Lasern befasste. „Ihm gelang es, die Laser auf eine weiße Wand in seinem Büro zu projizieren. Ich habe diese Bilder abgefilmt, um die abstrakten Bilder zu produzieren, die ich in meinen Film Mutations eingeschnitten habe”, erklärt Schwartz 2013 in einem Interview von Chris Garcia für das Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien.